Nella zona sud-ovest del continente Zemulia, si trova il minuscolo regno di Liberl, una piccola monarchia che è riuscita a sfidare tutte le probabilità contro i tentativi di superarle durante la guerra. Liberl è suddiviso in cinque regioni: Rolent, Bose, Ruan, Zeiss e Grancel. Nella città di Rolent, Cassius Bright ha cresciuto due figli da solo, Estelle e Joshua. Ha insegnato loro tutto ciò che sanno lui stesso e li incoraggia a iscriversi per diventare apprendisti nella Gilda dei Bracciali. Poco dopo, tuttavia, riceve una lettera e deve partire per affari, lasciando Estelle e Joshua a badare a se stessi. Mentre lavorano, un giorno ricevono un avviso che l'aeronave del padre è scomparsa. Con questo in mente, i due si preparano e partono per trovare la nave e salvare il padre. Ovviamente, da lì, niente è come sembra. Poche cose sono mai come sembrano essere inizialmente a Zemulia, in effetti.
