Nel 1912, una giovane donna rintraccia l'anziana Nagakura Shinpachi, determinata ad ascoltare la vera storia del demone degli Shinsengumi, il vice comandante Hijikata Toshizou. La storia di Hijikata inizia nel 1859, quando è un giovane violento che sta affinando le sue abilità con la spada mentre vende medicine di famiglia. Presto, nella sua ricerca per trovare persone più forti da combattere, Hijikata inizia a entrare in contatto con altri che alla fine diventeranno suoi compagni nella Shinsengumi. Il primo a fare colpo sul giovane sfacciato è Kondo Isami, che dimostra di essere un combattente migliore di Hijikata.
